CD1:

• 1. The Thin Garden
• 2. No Good Trying
• 3. Trussed
• 4. The Alien Brain
• 5. Papal Breakdance
• 6. Pickles and Jam
• 7. Foggy Notion
• 8. I Am Making a Mirror
• 9. New York Story (Michael Gira Mix)
• 10. I Love You, I Know.

Fecha de publicación: 2008-10-20
Colaboradores:
Michael Gira

• Swans
• Skin - World of Skin: guitarra, teclados, samples

El disco está dedicado a la memoria de Lady Jaye. La banda llevaba sin reunirse seis meses antes de ensayar la noche previa a la grabación de este disco. Se grabó en una sola tema y no se ha hecho mayor labor de post-producción que la remezcla de Michael Gira. Los dos últimos temas están grabados en directo en el Galapagos Art Space.